زمستان امسال در پادشاهی دوردست به‌ویژه طولانی و سرد بود. درست مثل سال گذشته و سال قبل از آن. اما، به‌هرحال، بهار آمده است. دقیق‌تر بگوییم – تقریباً آمده است. با طوفان برف، سرما و برف. مثل همیشه. و قهرمانان ما – ایوان، واسیلیسا، گرگ خاکستری و پدر تزار کاملاً غمگین می‌شدند اگر خبر خوشی همراه با بهار تقریباً نمی‌آمد - مسابقه سالانه آوازهای پریان در پادشاهی سیزدهم برگزار خواهد شد. سال گذشته، جورج همستر در آنجا برنده شد، و صدای چه کسی این بار بهتر خواهد بود؟ تزار تصمیم گرفت که پادشاهی دوردست توسط یک گربه دانشمند نمایندگی شود. بیش از یک کارتون با هم گذشت و به هر حال او کتاب‌ها را فراموش کرده بود، تمام روز بر روی بام‌ها فریاد می‌زد یا بهتر بگوییم می‌خواند، همان‌طور که یک گربه در ماه مارس باید باشد. و البته، کل گروه به رهبری ایوان و گرگ برای حمایت از خواننده پشمالو می‌روند.