قرن 18. پائولا، یک دختر جوان و بی‌پروا، به طور ناخواسته در مسیر نقشه‌های بارون ترسناک د میشل قرار می‌گیرد، یک کچل کوچک و بدجنس که همیشه با دستیار مورد اعتماد (و مورد آزار) خود، مارموتا، که تشنگی سیری‌ناپذیری برای قدرت و نفرتی غیرقابل اندازه‌گیری از جادوگران دارد، همراه است. مداخله دلورز شیرین و قدرتمند، یک جادوگر خوب که زندگی‌اش را به کودکان اختصاص داده، پائولا را از سوزانده شدن در آتش نجات می‌دهد. از طریق یک کارآموزی جادویی، تعقیب‌های خطرناک، تغییرات شگفت‌انگیز و مشکلات بسیار، پائولا کشف خواهد کرد که سرنوشت چیزی واقعاً ویژه برای او در نظر دارد... و اینگونه افسانه آغاز می‌شود.