ماموران جی و کی دوباره... در زمان. جی در ۱۵ سال خدمتش در سازمان مردان سیاه، چیزهای غیرقابل توضیحی را دیده است، اما هیچ چیز، حتی بیگانگان، او را به اندازه شریک خشک و کم‌حرفش گیج نمی‌کند. اما وقتی زندگی کی و سرنوشت سیاره در خطر قرار می‌گیرد، مامور جی باید به گذشته سفر کند تا اوضاع را درست کند. جی متوجه می‌شود که رازهایی در جهان وجود دارد که کی هرگز به او نگفته است - رازهایی که در حین همکاری با مامور جوان کی برای نجات شریکش، سازمان و آینده بشریت، خود را نمایان می‌کنند.