هارولد می ، یک رقصنده عالی یهودی-آمریکایی ، در تور در اروپا با شرکت خود ، پیشنهادی را از یک آلمانی دریافت می کند که تصویب آن دشوار است: مبلغ زیادی برای نمایش در برلین.