اینها زمان‌های تاریکی در حدود سال ۱۷۲۰ در روسیه هستند. تزار پیتر بزرگ می‌میرد و شریک و دوست بسیار محترم او، پرنس منشی‌کوف، از این پس کشور را اداره می‌کند. اما کسانی نیز هستند که به پرنس مخالف‌اند. پیام‌رسان ایوان، یک افسر ارتش، یکی از دستورات خطرناک مقاومت که به او داده شده را شکست می‌دهد و به‌طور علنی به آن اعتراف می‌کند. او قرار است به شدت مجازات شود، اما رئیس سرویس مخفی ویژگی‌های این افسر را شناسایی می‌کند و از این پس ایوان به یک مأمور تزار تبدیل می‌شود. بدین ترتیب، یک سری حوادث مرموز آغاز می‌شود و او شروع به تحقیق در مورد آنها می‌کند. ماسون‌ها، دزدان دریایی و دوک‌های بزرگ، همه دارای رازهای تاریک خود هستند...