این فیلم تلویزیونی در شهر دیمدیل تنظیم شده و بر روی شخصیت اصلی سری، تیمی ترنر، با پدر و مادر پری‌اش، کازمو و واندا و برادر پری‌اش، پوف، تمرکز دارد. در این فیلم، تیمی اکنون ۲۳ ساله است اما هنوز در کلاس پنجم با معلمی که به پری‌ها obsessed است، آقای کراکر، درس می‌خواند. با وجود بزرگ شدن، تیمی یک راه‌حل در کتاب قوانین پری‌ها پیدا می‌کند: اگر او به رفتار کودکانه ادامه دهد، می‌تواند پری‌هایش را نگه دارد. اما معضل زمانی پیش می‌آید که توتی، که زمانی دختری خجالتی بود، به عنوان زنی جذاب به دیمدیل برمی‌گردد. تیمی به او علاقه‌مند می‌شود، نشانه‌ای از بزرگ شدن او به عنوان یک بزرگسال، که به معنای نزدیک‌تر شدن به از دست دادن پری‌هایش است. در همین حال، یک تاجر نفتی به نام هیو جی. مگنات، جونیور، که با آقای کراکر همکاری می‌کند، قصد دارد از جادو پری‌های تیمی برای تبلیغ کسب و کار نفتی‌اش استفاده کند.