زندگی انسان فقیر و زشت است. چند گیاه تسکین موقتی می‌دهند: ماری‌جوانا، الکل و تریاک. پس از تاریخ تریاک، از جمله جنگ‌های تریاک در قرن نوزدهم، ما از کشف هروئین آگاه می‌شویم؛ بقیه فیلم به تجارت و اعتیاد به هروئین در ایالات متحده می‌پردازد. سالانه دو تن به ایالات متحده وارد می‌شود که تنها ۱۰۰ پوند آن توقیف می‌شود. بیشتر آن در شهر نیویورک استفاده می‌شود. مصاحبه‌ها با مقامات گمرک، دادستان‌ها، پزشکان و معتادان دیدگاه‌های مختلفی را ارائه می‌دهند. قانون سخت‌گیرانه ۱۹۵۶ و قانون پزشکی‌محور ۱۹۶۶ مقایسه می‌شوند، و فیلم در سمت درمان و توانبخشی قرار دارد. این فیلم با توصیه به کاهش مصرف در اینجا و یافتن محصولات کشاورزی دیگر برای کشاورزان در خارج به پایان می‌رسد.