فرانکی در دهه چهل زندگی‌اش، جاه‌طلب و موفق است. او در صنعت هوافضا در فیلتون کار می‌کند و پهپادهای نظارتی برای ارتش طراحی می‌کند. او هرگز ازدواج نکرده و کاملاً بر هر بخش از زندگی‌اش کنترل دارد. نزدیک‌ترین رابطه‌اش با پدرش است که به عنوان مهندس در کنکورد کار کرده است. اما زندگی‌اش برای همیشه تغییر می‌کند وقتی که با کاهیل، یک دانشجوی هوافضا از فرانسه/الجزایر، که بیست سال از او جوان‌تر است، رابطه‌ای پرشور آغاز می‌کند. یک روز، او به محل کارش می‌رسد و توسط خدمات امنیتی بازداشت می‌شود: کاهیل شخصی مورد توجه MI5 است. زندگی منظم او در میان تردید و تعصب شروع به فروپاشی می‌کند، زیرا فرانکی دیگر نمی‌داند آیا باید به احساساتش گوش دهد یا به تردیدهایی که به طور فزاینده‌ای او را تحت فشار قرار می‌دهند.