داستان یک استاد موسیقی بازنشسته، میشا برانکوف، است که تحت شرایط غیرمعمولی ریشه‌های واقعی خود را کشف می‌کند. در جایی که زمانی یک اردوگاه کار اجباری نازی برای یهودیان در طول جنگ جهانی دوم قرار داشت، یک جعبه فلزی پر از اسناد پیدا می‌شود. این جعبه توسط یک زندانی به نام آیزاک وایس در سال 1941 دفن شده بود. استاد متوجه می‌شود که والدین واقعی‌اش، خانواده وایس، او را به دوستانشان، خانواده برانکوف، سپرده بودند، درست قبل از اینکه به اردوگاه برده شوند. درون جعبه یک نت موسیقی ناتمام به نام "زمانی که روز می‌شکند" وجود دارد که توسط زندانی آیزاک وایس ساخته شده است. در جستجوی حقیقت درباره خود و ریشه‌هایش، میشا حقیقتی کمتر شناخته شده درباره اردوگاه یودنلاگر سمین، یکی از بدترین مکان‌های اعدام نازی‌ها در قلب بلگراد معاصر، را کشف می‌کند. در عین حال، وسواس استاد این است که این قطعه را که پدرش آغاز کرده، کامل کند و آن را در محل اردوگاه سابق اجرا کند... که او پس از فراز و نشیب‌های فراوان، در نهایت موفق می‌شود.