ما اوتو باکستر، مردی ۳۵ ساله با سندرم داون را به مدت شش سال دنبال می‌کنیم، در حالی که او یک کمدی-وحشت-موزیکال خودزندگی‌نامه‌ای با زبان رکیک را در لندن ویکتوریایی می‌نویسد و کارگردانی می‌کند. اوتو که همیشه در توضیح احساساتش مشکل داشته، از فیلمش به نام «پناهگاه عروسک‌ها» برای کاوش در مورد تولد، فرزندخواندگی و نبرد حماسی‌اش با «استاد» - یک جادوگر شیطانی که به شدت در تلاش برای کنترل زندگی‌اش است - استفاده می‌کند. در طول فرآیند فیلم‌سازی، مادر بیولوژیکی اوتو فوت می‌کند و او خود را در مواجهه با زندگی واقعی، از جمله آینده‌اش، می‌یابد. دوستان فیلم‌ساز او، بروس فلتچر و پیتر بیرد، به او کمک می‌کنند تا دیدگاهش را به واقعیت تبدیل کند، اما همچنین بیشتر درباره دیدگاه منحصر به فرد او نسبت به جهان و چگونگی نقش‌آفرینی در آینده‌اش می‌آموزند.