مقدونیه کشوری کوچک در قلب بالکان است که برای پنج قرن زير یوغ امپراتوری عثمانی قرار داشت. داستان فیلم تا به رگ خو در سال های سقوط عمومی و سقوط آزاد پس از قیام مقدونیان در سال ۱۹۰۳ که به خون خاموش شد می‌گذرد. روایت یک مثلث عشقی شامل یک شورشی ایده‌آل‌گرا و سرسخت، یک افسر ترک بی‌رحم، پسر مرد ثروتمند فرصت‌طلب که پس از تحصیل در اروپا به خانه برمی‌گردد و زنی اروپایی روشن‌فکر و آزادمنش که با سه مرد رابطه‌ای را آغاز می‌کند و مجموعه‌ای از رویدادها را به دنبال دارد که عواقب وخیمی در پی دارد. فیلم یک داستان سرد و عاشقانه است که موضوع همیشگی مقدونی‌ها برای هویت و استقلال را از دریچه نسبیت آزادی، عدالت، عشق، فداکاری و خیانت می‌بیند