تنش‌ها زمانی شکل می‌گیرند که یزرائل "ایزی" جونیگکیت، یک یهودی چاسیدی از کرون هایتس، به سان فرانسیسکو سفر می‌کند تا از دوست کاتولیک لهستانی‌اش، مارک ویسنیوسکی، دیدن کند و بفهمد چرا یک نماد هنری در منطقه خلیج به نام هری کیرک به دنبال نابودی تمام آثار عمرش است. با پیشرفت این دیدار، ایزی و مارک برای اولین بار متوجه می‌شوند که بار تاریخی پیچیده‌ای بر دوستی کنجکاوانه‌شان تأثیر می‌گذارد و به زودی شروع به درک دلایل ویرانگری کیرک می‌کنند. ملاقات‌های مداوم با پسرعمو‌ی مبهماً ضد یهودی مارک، ایرک (که تنها راه ارتباطی آن‌ها با کیرک است) تنها این تنش‌ها را تشدید می‌کند.