پس از ورود به ایالات متحده بدون خانواده، سسیلیا جوان تحت سرپرستی فرانسیسکو، یک مهاجر کوبایی تنها که مدت‌ها از خانواده‌اش جدا شده، قرار می‌گیرد. فرانسیسکو یک ایستگاه راه برای عبور مرزی‌ها در حاشیه دریاچه لس آنجلس، یک دریاچه خشک و سوررئالیستی در بیابان کالیفرنیا، اداره می‌کند. در حالی که او با احساس تنهایی در یک سرزمین بیگانه و غیرممکن بودن تحقق رویای آمریکایی دست و پنجه نرم می‌کند، سسیلیا به طور بی‌هدف در مناظر غبارآلود پرسه می‌زند و تنها با تخیل شگفت‌انگیز و یادآوری‌های دور از عشق مادری همراه است.