در روستایی ساحلی ماهیگیران با گرسنگی روبرو هستند. شجاع ترین آن ها آزمان است که به سرزمین «پدر دریایی» می رود تا به او کمک کند. پدر بزرگ با او خشمگین است زیرا ماهیگیران به عهدی که باید ماهی کوچک را دوباره به دریا بیندازند عمل نکرده اند. به آزمان کارهای لازم محول می شود تا رضايت پدر دریایی را جلب کند. او با یک باله جادویی و دختر باهوش همراه می شود و آزمان وعده می دهد که ماهیگیران برای همیشه از قوانین دریا پیروی کنند و تنها از آن استفاده نکنند