لیو شیسان، جوانی عادی که در شهر گم شده است، توسط مادربزرگش به زادگاهش، شهری کوچک در میان ابرها، بازگردانده می‌شود. او به همراه دوست دوران کودکی‌اش، چنگ شوانگ و مادربزرگش، زمان آرامی را سپری می‌کند. او به دنبال ردپای اجدادش می‌رود، با دقت به نفس‌های شهر گوش می‌دهد و به تدریج از سردرگمی‌های گذشته‌اش خارج می‌شود، در کیوسکی که می‌تواند به ابرها دست بزند، بین کوه‌ها و دریا، و زیر درخت یاس در حیاط. برخی افراد در استخوان‌هایشان حک شده‌اند و در عرض چند سال فراموش می‌شوند. اما برخی دیگر در کنار شما خواهند ماند، چه زنده باشند و چه مرده.