شهری بد در آستانه افتادن به دست دیوانه ای است که پیرامونش می‌گردد جهانی پیکانی تازه از مواد مخدر پارتی زده ای برای کودکان پدید می آید و اعضای شورا فاسد شهر نقشه کشی می کنند تا شهر را به سبک خود اداره کنند اما کارآگاه فرانکی نیوی گینه و همکار جدیدش گرِزی نایت بیارِ با روحیه بی پروا می خواهند این شهر بد را خوب اداره کنند بیایید با هم به رقص بپردازیم چون این باستانی ها از دلایل اصلی شان عشق به جرم و رویان ها است تا از موجودی چون کینکاید که شهرشان را تهدید می کند جلوگیری کنند