دختر جوانی با روحیه شاداب با یک معلم هنری عجیب و غریب ملاقات می‌کند که او را تشویق می‌کند تا آزادانه نقاشی کند و خلاقیتش را در آغوش بگیرد. اما با فرسوده شدن مداد شمعی‌ها، جلسه رنگ‌آمیزی شاداب به تدریج ناآرام می‌شود و نشانه‌هایی از چیزی بسیار تاریک‌تر که در زیر کاغذ پنهان است، نمایان می‌شود.