جیاهاو، یک دراگ کوئین که از خانواده محافظه‌کارش جدا شده، پس از مرگ پدرش به خانه برمی‌گردد تا به برادرش، جیا کیانگ، کمک کند تا از مادرشان، جو هوا، که به زوال عقل مبتلا شده، مراقبت کند. با بدتر شدن وضعیت جو هوا، او به طور فزاینده‌ای به جیاهاو وابسته می‌شود و زخم‌های گذشته و تنش‌های عاطفی دوباره شعله‌ور می‌شود. یک شب، جیاهاو خسته به خانه برمی‌گردد و هنوز در لباس دراگ است، که با وحشت و سردرگمی مادرش مواجه می‌شود که تهدید می‌کند پلیس را خبر کند. در یک لحظه فکر سریع، او او را آرام می‌کند و وانمود می‌کند که دخترش است.