سراب بیابان

کاریکاتوریست آرزومند و گامستر میانه‌سال کلیف مورِلی در پیاده‌روی طولانی به کارهای خدماتی با حقوق پایین در سواحل سانتا کروز سرگرم است. وقتی به دلیل مزاحمت برای نوجوان و والدینش او را تعلیق می‌کنند، کلِف تصمیم می‌گیرد رویاهای همیشه‌اش در زمینهٔ انیمیشن را با دوباره ارتباط با برادر ثروتمندش جک دنبال کند. پس از یک تلاش ناموفق و مجموعه‌ای از بدشانسی، کلِف در برابر شخصیت‌های انیمیشنی که خلق کرده است، تسلیم می‌شود و با آن‌ها نقشه‌ای شیطانی برای انتقام از همه کسانی که به او خیانت کرده‌اند می‌سازد.