سه دوست بر پشت بام سارایوو استراحت می کنند که مسافرت زمانی توسط مرد زمان گُون یوگوسلاوی قطع می شود و به آن ها می گوید باید به زمان گذشته برگردند تا هشدار بدهند که نسل های آینده اوضاع را خراب کرده اند. آن ها به زمان بازمی گردند تا خود را بیابند اما نه در یوگوسلاوی بلکه در ایران. برخورد فرهنگ ها آشکار است و آنان مجبور به پنهان کردن هویت خود می شوند. هر چه بیشتر شهر را کشف می کنند، درک می کنند که شباهت ترسناکی به جهان خودشان دارد