پائولا، بئاتریس، گیو و فرناندو در یکی از فقیرترین فاوِلاهای سائو پائولو زندگی می‌کنند. دنیایی از حاشیه‌نشینی و ناامیدی که در آن برای حقوق خود به عنوان افراد ترنس و همچنین برای بقا مبارزه می‌کنند: طبق آمار سازمان غیردولتی ترنسجندر اروپا، برزیل کشوری است که هر سال بیشترین تعداد قتل‌های افراد ترنس را دارد. انتخاب برای تجربه بدن خود با آزادی کامل یک مفهوم انقلابی و در این زمینه بسیار پرخطر است. این یک تأیید از وجود خود است. تصادفی نیست که یکی از آن‌ها که مرحله انتقال را آغاز کرده در دفتر خاطراتش می‌نویسد: "هر قرص هورمونی یک اعلام مالکیت بر بدن من است. بعد از هر قرص، احساس بهتری در پوست خود دارم". این فیلم زندگی روزمره، مبارزات و اعتراضات آن‌ها را در دنیایی نشان می‌دهد که نادانی به سرکوب و نفرت تبدیل می‌شود: به عبارتی، ترنس‌هراسی.