شوگو ساز بیمهٔ خیابانی است که چندان فروش ندارد اما رویای عرضهٔ بزرگ را در سر دارد و امروز نیز در شهر همچنان می‌خواند و از طریق حضورهای پاره‌وقت در ای وی‌های همجنس‌گرا درآمد به دست می‌آورد. شوگو دوست نامزدِی به نام یووسکه دارد که با او زندگی می‌کند و یووسکه از رویاهای شوگو پشتیبانی می‌کند. روزی شوگو در یک مراسم بازنشستی با کوههی روبه‌رو می‌شود. در دوران مدرسه، شوگو و کوههی که هدفشان معماری سطح بالا بود، اغلب دربارهٔ رویاهایشان صحبت می‌کردند. دو نفر بهترین دوستان بودند، اما واقعاً شوگو عمیقاً به کوههی عاشق بود. پس از دیدار دوباره با کوههی، شوگو رویای از دست‌رفته‌اش را دوباره به دست می‌آورد و سخت برای موسیقی دوباره تلاش می‌کند. با این حال، به او خبر می‌رسد که کوههی به بیماری لنفوسیتی حاد گرفتار شده است.