جادوگران پن و تلر چالش را به جادوگران جوان می‌اندازند تا ترفندهای مرموز خود را اجرا کنند و پن و تلر را فریب دهند. پن و تلر هیچ اطلاعات قبلی از اجراکنندگان یا ترفند برنامه‌ریزی شده ندارند. آنها مانند سایرین در تماشاچیان نشسته‌اند و هر حرکت جادوگران مهمان را زیر نظر دارند. اگر هر جادوگری بتواند حرفه‌ای‌ها را فریب دهد، یک سفر پنج ستاره به لاس وگاس برنده می‌شود تا به عنوان عمل افتتاحیه در نمایش مشهور پن و تلر در هتل و کازینو ریو اجرا کند.