هم یک هدیه و هم یک نفرین، گراهام توانایی فوق‌العاده‌ای دارد که مانند طعمه‌اش فکر کند - او آنچه را که آنها می‌بینند، می‌بیند و آنچه را که آنها احساس می‌کنند، احساس می‌کند. اما در حالی که گراهام در حال تعقیب یک قاتل آدم‌خوار به‌خصوص نگران‌کننده است، مأمور ویژه جک کرافورد او را با یک روانپزشک بسیار محترم - مردی با سلیقه‌ای برای ذهن‌های جنایتکار - دکتر هانیبال لکتور همراه می‌کند.