در کالیفرنیای جنوبی، یک ملک ساحلی ضبط شده و به اقامتگاهی برای پلیس‌های مخفی تبدیل شده است. همه آنها از بهترین مأموران DEA، FBI و گمرک هستند و به‌طور غیررسمی در این خانه که به نام "گریس‌لند" شناخته می‌شود، زندگی می‌کنند. با فارغ‌التحصیلی جدید که در صدر کلاس خود قرار دارد، تازه‌کار FBI، مایک وارن، می‌تواند زندگی یک مأمور افسانه‌ای FBI، پل بریگز و دیگران را پیچیده‌تر کند یا حقیقت را فاش کند. این داستان بر اساس رویدادهای واقعی است.