سال‌ها پیش، تمام انسان‌ها زیر دریا زندگی می‌کردند. اما برخی از مردم سطح را ترجیح دادند و به طور دائمی زندگی زیر آب را ترک کردند. در نتیجه، آنها از حفاظت الهی خود به نام "انا" که به آنها اجازه می‌داد زیر آب نفس بکشند، محروم شدند. با گذشت زمان، شکاف بین ساکنان دریا و سطح عمیق‌تر شد، هرچند که تماس بین این دو قوم هنوز وجود داشت.

این نمایش داستان هیکاری ساکیشیما و ماناکا موکایدو را دنبال می‌کند، به همراه دوستان کودکی‌شان چیساکی هیرا دایرا و کانامه ایزاکی، که مجبور به ترک دریا و رفتن به مدرسه‌ای در سطح می‌شوند. در آنجا، گروه همچنین با تسوموگو کیهارا، یک دانش‌آموز و ماهی‌گیر که دریا را دوست دارد، آشنا می‌شود.

زندگی هیکاری و دوستانش به شدت تغییر خواهد کرد زیرا آنها باید با نفرت و تبعیض عمیق بین مردم دریا و سطح، طوفان‌های زندگی شخصی خود و همچنین طوفانی قریب‌الوقوع که ممکن است برای همه ساکنان سطح خطرناک باشد، کنار بیایند.